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7月22-23日深圳私募股权投资与产业基金的项目尽调、财务估值、交易架构、投后管理和资本运作实战专题培训【G569】

金融实务链 2021-06-10 10:46:47

私募股权投资与产业基金的项目尽调、财务估值、交易架构、投后管理和资本运作实战专题培训

2017年7月22-23日 深圳

报名热线:13552618594

课程亮点:

尽职调查摸不透?企业估值看不清?信泽金汇聚多位实战专家一站式解析尽调、估值秘诀。

■合规操作不明了?交易架构太复杂?信泽金用实践案例教你抽丝剥茧、一针见血解决问题。

投后管理太难搞?资本运作弄不懂?信泽金系统梳理实操案例带你剖析项目之中的弯弯绕。

这不是一期简单的私募股权投资与产业基金培训,而是汇聚多位实战派资深人士、深度聚焦前沿热点难点问题、剖析实操案例分享宝贵经验的精品实战研修课程。精彩内容集中呈现,助您高效掌握私募股权投资与产业基金的实战杀手锏。

课程体系


【第一讲│3小时】法律合规视角的私募股权基金投资热点难点问题及案例解析

【第二讲│3小时】新兴产业高成长企业股权投资项目的估值、交易架构设计和资本运作实务

【第三讲│3小时】私募股权投资的项目尽调、风险评估及管控要点实战案例解析

【第四讲│3小时】私募基金“募投管退”核心要点、产品创新设计与互联网/文娱/生物医药行业投资策略、经典案例剖析

参会人士:

上市公司、银行、信托公司、证券公司、公募基金及其子公司、保险公司、金融资产管理公司、担保公司、财务公司、私募基金、产业投资基金、产权交易所、租赁公司、小额贷款公司、实体企业(集团)、政府融资平台、投融资咨询公司、评估机构、财富管理机构、律师事务所等机构的部门(团队)负责人或业务骨干。

参考提纲

第一讲 法律合规视角的私募股权基金投资热点难点问题及案例解析

主讲嘉宾:知名律所私募投融资业务资深专业人士。(时长:3小时)

一、私募股权基金投资概况分析

二、私募股权投资需关注的法律要点

1、私募股权基金投资的一般流程

2、一般流程下需关注的法律要点

三、解析关于对赌条款的重点

1、对赌条款的主要类型

2、对赌条款在司法判决中的法律效力

四、PE+上市模式下需关注的法律要点解析

1、解析三种重要模式

2、PE+上市公司的信息披露要求

3、重点案例分析及问题解答

五、减持新规

1、相关规定

2、分析解读

六、三类股东与IPO

1、哪三类股东?

2、三类股东与新三板

3、三类股东IPO过会案例

4、三类股东IPO的症结

5、专业建议

七、热点难点问题答疑


第二讲  新兴产业高成长企业股权投资项目的估值、交易架构设计和资本运作实务

主讲嘉宾:知名PE股权投资机构的投资总监,曾在多家国内知名风险投资机构任职,拥有丰富的项目实战经验。(时长:3小时)

一、高成长企业股权投资项目交易架构设计

(一)交易架构设计的基本原则

(二)企业估值

1、市盈率

2、市销率

3、市净率

4、资产重置法

(三)对价支付方式

(四)投后管理内容

1、决策机制

2、经营授权

3、资源导入

4、内控机制

5、外部审计

(五)风控措施

1、估值调整

2、回购安排

3、领售权

4、高管薪酬

5、反稀释

6、优先清偿权

(六)退出安排

1、IPO

2、并购重组

3、管理层回购

(七)各方权益及责任

(八)争议及解决

(九)豁免条款

二、资本运作实务

(一)IPO上市

1、A股IPO趋势

2、IPO主要流程

3、IPO审核要点

4、境内企业IPO适用性

5、境外IPO

(二)收购整合

1、企业如何进行收购

2、后续整合工作

3、产融结合境内

(三)上市公司并购重组

1、什么样的企业适用于IPO退出

2、上市公司并购重组审核要点

3、案例分享

(四)一、二级市场联动

1、产业运作

2、资本运作

3、风险控制


【资源整合-交流合作】

私募股权投资与产业基金的“前沿智慧-优势资金-优质资产-稀缺合作伙伴”资源整合交流会

2017年7月22日下午16:30-17:30


第三讲  私募股权投资的项目尽调、风险评估及管控要点实战案例解析

主讲嘉宾:私募投融资风险管理资深专业人士。(时长:3小时)

一、私募股权尽职调查的流程、方法、原则

二、私募股权投资风险评估、管控的模式、方法

三、私募股权投资风险评估、管控案例

1、BAT竞争

2、某基因检测企业

3、苹果、Theranos与LS

4、爱多vcd、汉驱匈奴、二战

四、私募股权投资风险管控体系分析

1、全流程管控(横向)

2、全制度管控(纵向)

五、对风险管控团队的要求及评价

1、及格的要求

2、良好的要求

3、优秀的要求

4、风控文化

六、总结:私募股权投资尽调与风险管控哲学

1、基本技巧

2、招式

3、哲学(心法)

七、热点问题答疑

第四讲 私募基金“募投管退”核心要点、产品创新设计与互联网/文娱/生物医药行业投资策略、经典案例剖析

主讲嘉宾:知名私募并购基金创始合伙人,先后主导过20多家上市公司的投资并购,30多家未上市公司的投资和并购,手中多个项目估值翻倍100倍以上,参与发行的基金产品绝对收益超过80%,累计管理相关资产规模超过300亿。(时长:3小时)

一、私募基金“募投管退”四大心法的核心要点

1、基金运作核心文本、募资创新思路

2、有限合伙制基金和契约式基金

3、契约式基金实操要点及创新产品设计

4、一法六规的影响及应对

5、行业尽调要点

6、管理层尽调要点

7、市场业务尽调要点

8、财务尽调要点

9、法律尽调要点

10、投资条款及具体交易结构设计

11、投后管理要点

12、投资退出

二、如何投出 100 倍以上的项目

1、互联网行业投资逻辑

2、文娱产业行业投资逻辑

2、生物医药行业投资地图

三、并购基金和夹层基金产品设计

1、钛白粉行业整合案例分析

2、万达商业私有化交易结构和产品思路

四、经典投资案例剖析

1、韩都衣舍

2、周黑鸭

3、三九健康网

4、美味不用等

5、千禾味业

6、万达

7、光明乳业

8、博云新材

9、蓝色光标

10、互动百科

五、答疑交流

【稀缺资源】信泽金作为国内金融实战培训创新先锋及产融结合实战资源整合先锋,已成功举办了560多期组合式开放培训(简称FTC培训)和270多场定制型专享培训(简称FTO培训),有3000多家金融类企业与信泽金开展了金融培训的合作,其中以各类金融机构为主力的长期合作型会员单位超800家(位),泛金融领域的专业人士近30000人次已持续参加信泽金的各类金融实务培训。本次为满足广大客户及会员单位的实际需求、解决现实问题困惑,特开设本期课程,助您收获高价值的“前沿信息+实用人脉+实力资本”。


主  办  方: 信泽金财智教育(www.xinzejin.com)

培训时间: 

2017年7月22日(星期六)和7月23日(星期日)两个全天
7月22日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30

7月23日上午9:00-12:00,下午13:30-16:30 

培训地点: 深圳(已确定,报名后具体通知)

培训费用:

普通参会:培训费4900元/人。

团体(2人)参会: 享优惠价格4700元/人。

团体(≥3人)参会:享优惠价格4500元/人。

(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)

『信泽金』培训会员:1人1卡(建议办理)

—发送“姓名+单位+部门职务+手机+邮箱”到会务组—

会务组直线:13552618594(信泽金-马蓓蓓)
E-mail 发送至:xinzejinmbb@163.com

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还会持续更新,敬请关注!!

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